2019年的住宅裝修市場仍然處于寒冬，在此年節(jié)更替之際對過去的2019年的市場做一次盤點以及對2020年的市場做一下展望。為了方便分析，我們將住宅裝修劃分為家裝（2C）和精裝（2B）兩部分，具體來看：

2C的家裝可以分為一手房（商品住宅、保障房）毛坯房市場，二手房交易類裝修改造市場，以及非交易的老房翻新市場。決定這三個細分市場規(guī)模的核心因素分別為新房毛坯房竣工面積、二手房交易量和老房改造量。

（圖片來源于網(wǎng)路，侵刪）

2B的精裝即批量裝修市場，主要為一手房中的精裝修商品住宅，以及全裝修保障房。

PART

01

2019年住宅裝修重要數(shù)據(jù)盤點

1.家裝市場

一手房中，商品住宅、保障房的竣工面積均出現(xiàn)明顯下滑，而且由于住宅竣工到交房還需要半年或更久的時間。2019年商品住宅、保障房交房量分別可達590萬套、623萬套左右。

但受政策影響，毛坯房比例持續(xù)下降，供給量持續(xù)萎縮。而且，業(yè)主在收房后選擇半年至一年內(nèi)裝修的比例大致在60-85%，因此一手房進入家裝市場的時間相比竣工時間會滯后半年甚至一年以上。2019年商品住宅、保障房的家裝量預(yù)計在360-380萬套、440-460萬套左右。

二手房交易量受調(diào)控政策影響，自2016年開始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，2018年成交量在420萬套左右，與2017年基本持平，暫緩了下降勢頭。2019年，二手房市場在部分地區(qū)行政調(diào)控放松、房貸利率下調(diào)、市場預(yù)期改善等因素影響下，一季度從底部回暖；但三月份之后需求開始顯現(xiàn)疲態(tài)，上半年二手房交易量同比增長3%左右；進入三季度，掛牌房源量也逐漸回落，二手房市場成交明顯遇冷，全年交易量可能相比2018年略有下滑。此外，二手房交易之后部分可能只是局部改造，重新裝修比例如果在20-30%之間，2019年裝修量預(yù)計在80-115萬套左右。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截止2016年，我國城鎮(zhèn)住宅建筑面積為290.2億平米。其中2004年之前竣工的住房面積在180-200億平米，相當于2.6-2.9億套均為使用超過15年、進入翻新改造周期的老房。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）估計，老房翻新率預(yù)計會維持在1.5-2%范圍內(nèi)。因此2019年老房翻新面積預(yù)計在430-510萬套左右。

2.精裝市場

近年來政策持續(xù)推動，精裝修商品住宅、全裝修保障房的交房規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，2019年交房占比分別為185-215萬套、160-180萬套。

PART

02

2020年住宅裝修數(shù)據(jù)前瞻

1.整體市場數(shù)據(jù)前瞻

1)住宅裝修規(guī)模將于2020年突破2萬億元

2019年住宅供給量總計可達1768萬戶左右，同比下降2.4%。由于毛坯商品住宅供給持續(xù)下滑，預(yù)計2020年供給規(guī)模還會略低于2019年。

圖1 住宅裝修量

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

2019年住宅裝修產(chǎn)值超過1.98萬億元，同比提升2.7%。精裝修市場規(guī)模持續(xù)提升，成為主要驅(qū)動力，預(yù)計2020年住宅裝修產(chǎn)值將提升超過4個百分點，產(chǎn)值規(guī)模突破2萬億元。

2)精裝占比提升快，翻新房市場產(chǎn)值將超過毛坯房

從住宅裝修量的結(jié)構(gòu)來看，精裝商品住宅占比提升最為顯著，2019年可超過11%，2020年可超過15%，推動整個批量裝修市場占比接近25%。而毛坯商品住宅市場的比重持續(xù)下降，2019年預(yù)計為20.5%，2020年將低于16%。老房及二手房翻新市場2019年合計占比達33%，2020年將小幅攀升。

圖2 住宅裝修量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

從住宅裝修市場的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)來看，2019年精裝修及全裝修占比合計可超過17%，2020年可超過21%。而毛坯商品住宅市場的比重持續(xù)下降，2019年預(yù)計略低于23%，2020年可降至17.6%，毛坯房市場在2020年也將低于37%。老房及二手房翻新市場在2019年合計占比超過40%，2020年將超過42%，從而超過毛坯房市場產(chǎn)值規(guī)模。

圖3 住宅裝修市場產(chǎn)值結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）評估推總

2.家裝市場規(guī)模前瞻

1)家裝市場規(guī)模

2019年家裝市場裝修量預(yù)計可接近1400萬戶，同比下降8.1%，相比2018年降幅略有收窄。預(yù)計2020年家裝市場裝修量還將縮減，只是降幅會進一步縮減至-5.7%。

圖4 家裝市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

2019年家裝產(chǎn)值超過1.64萬億元，同比下降3.0%。預(yù)計2020年產(chǎn)值還將會有小幅下降。

圖5 家裝市場產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

2)家裝市場均價

2019年家裝市場單位面積均價超過1086元/平米，同比增長4.5%。均價提升主要源于整裝占比提升，以及人工材料成本的提升，帶動客單價增長。預(yù)計這種增長還將延續(xù)至2020年。

圖6 家裝均價

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

3)家裝市場結(jié)構(gòu)

從家裝市場裝修量的結(jié)構(gòu)來看，毛坯商品住宅占比持續(xù)下降，2019年已經(jīng)降至26%，2020年家裝市場占比可能跌至21%。老房翻新市場的裝修量增長最為顯著，2019年占比接近35%，2020年有望接近38%。

圖7 家裝市場裝修量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

從家裝市場的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)來看，老房翻新的市場比重最大，2019年已經(jīng)突破40%，2020年還將突破44%。而毛坯商品住宅市場的比重在2019年降至27.7%，2020年可降至22%。

圖8 家裝市場產(chǎn)值結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

3.精裝市場規(guī)模前瞻

1)精裝市場規(guī)模

2019年精裝市場裝修量預(yù)計可超過370萬戶，同比增長27.2%。預(yù)計2020年精裝交房增長率還將有所放緩，裝修量將突破450萬戶。

圖9 精裝市場裝修量

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

2019年精裝市場產(chǎn)值將達3386億元，同比增長38.6%。預(yù)計2020年產(chǎn)值有望突破4400億元。

圖10 精裝市場產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

2)精裝市場結(jié)構(gòu)

從精裝市場裝修量的結(jié)構(gòu)來看，精裝商品住宅占比持續(xù)快速提升，2019年交房量接近200萬套，市場占比接近54%；預(yù)計2020年精裝交房規(guī)模還將延續(xù)快速增長的勢頭，市場占比有望接近61%。未來隨著地方政府資金壓力減緩，保障房比重還有可能重新提升。

圖11 精裝修市場裝修量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

從精裝市場的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)來看，精裝商品住宅的裝修產(chǎn)值比重更大，2019年已經(jīng)接近64%，2020年有望突破70%。

圖12 精裝修市場產(chǎn)值結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）

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03

小結(jié)

中國住宅裝修行業(yè)正在經(jīng)歷一場冰與火的變革。在政策、經(jīng)濟、開發(fā)商等多重因素影響下，2B的精裝市場快速發(fā)展，未來前景廣闊，代表增量的新房市場流量逐步被房地產(chǎn)企業(yè)收入囊中，未能進入房地產(chǎn)企業(yè)搭建的以精裝房為核心的供應(yīng)鏈體系的企業(yè)將在面臨更加激烈的競爭和行業(yè)的洗牌；而2C的家裝市場面臨前端的壓力，毛坯房供給快速下滑。雖然，目前各線城市之間市場在存量房比例、成交占比方面存在分化，但是隨著時間推移中國逐步進入存量房市場的城市過渡期，老房、二手房翻新將成為主流。東易日盛陳輝認為“中國存量房是一個天文數(shù)字，現(xiàn)在是一個過渡階段，我們目前在一線城市存量房裝修占比60%多”。家裝企業(yè)需及時調(diào)整、積極應(yīng)對，以存量房作為主戰(zhàn)場，探索出適合存量房市場的能力方能度過寒冬，持續(xù)生存。 

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