成立近一年半就投資超過116億元的碧桂園創(chuàng)投，正在加快對外股權投資的步伐。

5月25日，碧桂園和保利發(fā)展共同宣布，碧桂園創(chuàng)投和保利（橫琴）資本管理有限公司（以下簡稱“保利資本”）將發(fā)起設立一支規(guī)模50億元人民幣、首期10億元人民幣的“房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金”。

該基金將由保利資本和碧桂園創(chuàng)投作為基石投資人出資，多家市場頭部專業(yè)投資機構已確認作為基石投資者加入。

“房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金”將主要聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，包括生產(chǎn)制造、服務、運營及相關產(chǎn)業(yè)；地產(chǎn)供應鏈的建筑裝飾、建筑材料、建筑新工藝以及家居消費、人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）、建筑信息一體化系統(tǒng)等多個關聯(lián)行業(yè)。

保利發(fā)展表示，雙方將憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗甄別出真正具有發(fā)展?jié)摿Φ姆康禺a(chǎn)上下游的優(yōu)質企業(yè)進行投資，并通過各自的房地產(chǎn)業(yè)務部門“賦能”這些新技術、新產(chǎn)品和新服務，助力其發(fā)展壯大，同時通過整合產(chǎn)業(yè)鏈提高保利發(fā)展和碧桂園房地產(chǎn)業(yè)務的競爭力。

與此同時，碧桂園創(chuàng)投方面指出，“房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金”將采取更加市場化的治理機制，雙方共同決策，采用三種投資邏輯：地產(chǎn)上游集采賦能邏輯、地產(chǎn)下游物業(yè)平臺物業(yè)賦能邏輯、參與產(chǎn)業(yè)鏈已上市公司再融資邏輯。

在中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜看來，此次保利資本與碧桂園創(chuàng)投合作設立基金，是兩大地產(chǎn)頭部企業(yè)基于自身強大的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)群落進行強強聯(lián)合，發(fā)掘產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈的投資機會，培育創(chuàng)新企業(yè)來為雙方尋求新的利潤增長點。

保利資本成立于2015年12月，系于中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記之私募基金管理人，管理人登記編碼為P1031136。保利資本的核心業(yè)務包括開發(fā)類地產(chǎn)股權投資基金管理、商業(yè)不動產(chǎn)投資基金、私募股權投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理等資產(chǎn)管理業(yè)務。

據(jù)碧桂園創(chuàng)投官網(wǎng)信息顯示，碧桂園創(chuàng)投成立于2019年1月，是碧桂園集團從事股權投資的一級部門，負責集團除地產(chǎn)投資外的對外股權投資業(yè)務，重點關注大健康、大消費、大居住、AIoT、物流及供應鏈等領域投資機會。

碧桂園創(chuàng)投的管理合伙人有兩位，分別為代永波和沈燁。

代永波曾任中信建投證券投資銀行部副總裁、申銀萬國證券投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理，主導或參與完成超過120億元融資，目前已帶領碧桂園創(chuàng)投累計完成包括企鵝杏仁、貝殼找房、新里程、菜鳥網(wǎng)絡等在內的超過50億元的股權投資。

另一位管理合伙人沈燁曾供職于君信律師事務所、海岸投資，直接參與過包括金融不良資產(chǎn)投資、特殊機會投資、私募股權投資等在內的多個境內外項目。

據(jù)悉，碧桂園創(chuàng)投的團隊成員均來自國際國內一線投行、基金等金融機構。

代永波在年初接受采訪時曾透露，碧桂園創(chuàng)投成立的背景之一是將碧桂園集團非地產(chǎn)但又與主業(yè)有強戰(zhàn)略協(xié)同的投資歸于一處，便于統(tǒng)一管理。

據(jù)悉，碧桂園創(chuàng)投重點關注兩類投資，一類是并購類投資，旨在吸納先進技術及企業(yè)源以兼顧集團主業(yè)，這類投資將主要圍繞社區(qū)、機器人、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等碧桂園重點業(yè)務板塊的需求展開；另一類是參股類投資，目標是尋找與碧桂園主業(yè)有協(xié)同效應的地產(chǎn)生態(tài)鏈上下游企業(yè)，并以碧桂園的資源去賦能后者。

代永波表示，碧桂園創(chuàng)投內部對自己的要求是不容許出現(xiàn)項目的失敗，2019年碧桂園創(chuàng)投團隊看了數(shù)百個項目，最終決定投資的不到5%。

盡管要求嚴格，但成立僅一年多的碧桂園創(chuàng)投還是沒少“剁手”，投資范圍涉及大健康領域的企鵝杏仁、供應鏈領域的大搜車、高科技領域的藍箭航天、房產(chǎn)信息領域的貝殼找房、餐飲領域的墮落小龍蝦等20個項目，總投資項目金額約116億元。

除此之外，碧桂園創(chuàng)投近期還先后入股了三家家居企業(yè)，以約5億元定增獲得帝歐家居6.5%的股權，以5億元認購蒙娜麗莎6.22%股權，以4.15億元認購惠達衛(wèi)浴11.76%股權，累計金額達14.15億元。

碧桂園創(chuàng)投曾在接受媒體采訪時透露，公司對外投資項目的資金來自碧桂園集團的自有資金。如今和保利資本成立“房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金”后，兩大產(chǎn)業(yè)資本聯(lián)合，能更精準支持房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的發(fā)展。

（文章來源：界面資訊 作者：黃昱，侵刪）