近十年中國(guó)家具類商品零售額增速持續(xù)下降， 2020年中國(guó)家具類零售額達(dá)到1598億元，同比下降18.9%。但由于海外疫情仍在蔓延，海外不少企業(yè)陸續(xù)實(shí)施在家“遠(yuǎn)程辦公”計(jì)劃，這就使得中國(guó)家居出口需求劇增。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，中國(guó)家具及零件出口總額為4038.6億元，同比增長(zhǎng)11.8%，若以美元計(jì)價(jià)，則同比增長(zhǎng)15.4%，家具出口市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)家具出口訂單火爆的同時(shí)，家居上游原材料價(jià)格也出現(xiàn)了波動(dòng)，皮革、海綿、木頭等原料都出現(xiàn)漲價(jià)潮。

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一、核心觀點(diǎn)

1.疫情為平緩增長(zhǎng)的家居行業(yè)帶來(lái)新動(dòng)能

受國(guó)際外貿(mào)形勢(shì)、家具上游企業(yè)環(huán)境等多種因素的影響，2018年以來(lái)中國(guó)家具行業(yè)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期。2020年，受疫情影響，家居行業(yè)受到一定的沖擊，數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月份，家具類零售額為1244億元，同比下降8.7%。

2.國(guó)外家居產(chǎn)品需求劇增成行業(yè)增長(zhǎng)新動(dòng)能

國(guó)外家居產(chǎn)品訂單量劇增，成為家居行業(yè)增長(zhǎng)新動(dòng)能。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，中國(guó)家具及零件累計(jì)出口額為3650.7億元，同比增長(zhǎng)11.2%。在全球疫情蔓延的態(tài)勢(shì)下，中國(guó)率先穩(wěn)定疫情態(tài)勢(shì)，并憑借齊全的產(chǎn)業(yè)鏈體系而補(bǔ)足國(guó)際家具供應(yīng)缺口，中國(guó)家具出口迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

3.家居行業(yè)向個(gè)性化、智能化方向發(fā)展

家居市場(chǎng)的定制家具、全屋定制模式以其專業(yè)定制為特色，更能彰顯家居和主人個(gè)性，符合當(dāng)代消費(fèi)者個(gè)性化的消費(fèi)潮流，成為行業(yè)發(fā)展的一種趨勢(shì)。此外，5G、AR/VR、人工智能等技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了智能家居整體市場(chǎng)的壯大，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將增至1923億元。

二、行業(yè)背景概況(節(jié)選)：

1.中國(guó)家居行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力：居民收入

隨著中國(guó)居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)居民消費(fèi)能力大大提升。2020年，中國(guó)居民人均可支配收入為32189元，比上年名義增長(zhǎng)4.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)2.1%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，居民人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)奠定了基礎(chǔ)，從而帶動(dòng)了家居產(chǎn)品的消費(fèi)。

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2.中國(guó)家居行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力：生活質(zhì)量

數(shù)據(jù)顯示，2020年有51.5%的中國(guó)家居用戶表示希望能在家獲得良好的睡眠，其次是希望智能家居能提高生活效率，再者是希望能享受在家用餐的過(guò)程以及多與家人一起放松。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)升級(jí)背景下，大眾對(duì)家居的消費(fèi)需求更高，要求家居環(huán)境具備“舒適、享受等功能”。大眾的家居品味提升，倒逼家居行業(yè)或企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，提升服務(wù)質(zhì)量來(lái)滿足消費(fèi)者的需求。

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3.2020年中國(guó)定制家居關(guān)注重點(diǎn)

依據(jù)家居的定制化程度與安裝難度由低至高出發(fā)，本次研究將定制家居依次分成軟體家具類、桌椅、門窗類以及廚柜、衣柜類。

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三、市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析(節(jié)選)：

1.2012-2020年全國(guó)規(guī)模以上建材家居市場(chǎng)面積

數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)規(guī)模以上建材家居市場(chǎng)面積約為22091萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)率為6.25%，增長(zhǎng)率持續(xù)遞減。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，疫情帶來(lái)行業(yè)的洗牌，帶來(lái)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。后疫情期，家居行業(yè)“馬太效應(yīng)”顯著，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更為明顯，競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰出局。

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2.2017-2020年中國(guó)家具規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)進(jìn)口金額分析

2017-2019年，中國(guó)家具規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)進(jìn)口金額先增加后減少。在疫情的影響下，2020年上半年，中國(guó)家具規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)進(jìn)口金額同比減少22.7%至10.53億美元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，2020年上半年，受疫情影響，國(guó)際物流受阻、國(guó)內(nèi)需求下降，導(dǎo)致進(jìn)口家具數(shù)量下降，進(jìn)口金額也隨之下降。

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3.2020年中國(guó)家具企業(yè)地域分布及注冊(cè)資本分析

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家具企業(yè)數(shù)量占比排名前五的省市分別是廣東省、山東省、河南省、江蘇省及陜西省，其中，廣東省家具企業(yè)數(shù)量占比最大，為11.3%；從家具企業(yè)注冊(cè)資本來(lái)看，八成以上的家具企業(yè)為注冊(cè)資本不足500萬(wàn)元；注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元以上的企業(yè)占比不足1%。

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4.2020年中國(guó)定制家居上市企業(yè)市值與營(yíng)收分析

數(shù)據(jù)顯示，2020Q3中國(guó)主要定制家居上市企業(yè)中，索菲亞企業(yè)營(yíng)收領(lǐng)先，但歐派家居市值位居第一。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)主要定制家居上市企業(yè)中，索菲亞順應(yīng)消費(fèi)者對(duì)于環(huán)保健康家居的需求，推出板材環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及無(wú)甲醛添加康純板板材，在步入直播領(lǐng)域的同時(shí)，積極推進(jìn)品牌線下渠道的建設(shè)，從而逐步夯實(shí)了品牌實(shí)力。

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5.2020年中國(guó)消費(fèi)者進(jìn)行裝修原因調(diào)研分析

2020年中國(guó)家居用戶裝修原因調(diào)查中，“提高居住質(zhì)量和居住環(huán)境”位列第一名，占比為57.6%，“買新房”“方便出租”位居裝修原因二、三位，其占比分別為17.4%和9.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著城鄉(xiāng)居民收入水平及生活質(zhì)量的提高，大眾居住環(huán)境的含義也處于不斷演變中，房子已不僅僅是“容身之所”，而被賦予了溫馨舒適、安逸享受等更多意義，故大眾為了追求更高品質(zhì)的生活而裝修居住環(huán)境。

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6.2020年中國(guó)消費(fèi)者選購(gòu)家居產(chǎn)品場(chǎng)景

調(diào)查顯示，2020年，中國(guó)家居用戶選購(gòu)家居產(chǎn)品場(chǎng)景分布中，“裝修后出售”為臥室購(gòu)買家居產(chǎn)品的占比最高，為74.8%；裝修原因?yàn)椤百I二手房”中，為客廳購(gòu)買家居產(chǎn)品的占比最高，為64.1%；為“提高居住質(zhì)量”而為書房購(gòu)買家居產(chǎn)品在各場(chǎng)景中占比最高，為48.1%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，臥室作為人們進(jìn)行睡眠放松的場(chǎng)所，勢(shì)必成為家居用戶“裝修后出售”而購(gòu)買家居產(chǎn)品的首選。

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7.中國(guó)消費(fèi)者選購(gòu)家居產(chǎn)品考慮因素分析

數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者在選購(gòu)家居產(chǎn)品時(shí)，主要考慮“環(huán)?！?、“材質(zhì)”及“外觀設(shè)計(jì)” 因素，其占比分別為53.17%、52.62%和49.86%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著環(huán)保、健康的消費(fèi)理念逐漸深入人心，消費(fèi)者對(duì)家居消費(fèi)的品質(zhì)要求越來(lái)越高，未來(lái)，健康安全、綠色環(huán)保類家居用品將成為新的消費(fèi)潮流。

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8.2016-2022年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)分析

在5G、物聯(lián)網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)的快速發(fā)展等多重因素的作用下，中國(guó)智能家居市場(chǎng)展現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2020年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)11.4%至1705億元。隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)滲透率的提高，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2022年將突破2000億元。

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四、典型案例分析(節(jié)選)：

1.中國(guó)家居行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)：顧家家居（一）

顧家家居股份有限公司于1982年成立于杭州，是一家從事餐廳及臥室家具產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。該企業(yè)旗下產(chǎn)品包括KUKA HOME全皮沙發(fā)、休閑沙發(fā)、布藝沙發(fā)、La-Z-Boy功能沙發(fā)、睡眠中心、米檬系列等六大產(chǎn)品線，種類豐富。2016年，顧家家居在上交所主板A股上市。

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2.中國(guó)家居行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)：美克家居（一）

美克家居于1995年成立于新疆烏魯木齊，是一家以家具制造為主的家居綜合消費(fèi)品公司。該公司的經(jīng)營(yíng)范圍囊括家具、家具批發(fā)、裝飾裝璜材料、燈具及配套產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)。2000年，美克家居登陸上交所主板A股。目前，公司員工數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)人。

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五、行業(yè)趨勢(shì)分析(節(jié)選)：

1.2020年中國(guó)智能家居消費(fèi)市場(chǎng)分析（一）

據(jù)調(diào)查，2020年中國(guó)家居用戶使用最多的智能家居產(chǎn)品是掃地機(jī)器人（40.8%），其次是智能門鎖（39.4%）和感應(yīng)開(kāi)關(guān)（39.1%）。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，從使用的智能產(chǎn)品來(lái)看，方便和節(jié)能是家居用戶選購(gòu)智能家居產(chǎn)品的主要因素，除此之外，智能門鎖、感應(yīng)開(kāi)關(guān)等設(shè)備還能有效保障家居安全和用電安全，提高生活質(zhì)量。

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2.趨勢(shì)分析一：疫情驅(qū)動(dòng)家具出海

由于海外疫情仍在蔓延，海外不少企業(yè)陸續(xù)實(shí)施在家“遠(yuǎn)程辦公”計(jì)劃，這就使得中國(guó)家居出口需求劇增。數(shù)據(jù)顯示，2020年9月，速賣通上的大件家具、居家辦公椅等家居商品都實(shí)現(xiàn)了不同程度的上漲。在國(guó)內(nèi)家具出口訂單火爆的同時(shí)，家居上游原材料價(jià)格也出現(xiàn)了波動(dòng)，皮革、海綿、木頭等原料都出現(xiàn)漲價(jià)潮。

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3.趨勢(shì)分析二：精裝房趨勢(shì)打開(kāi)2B市場(chǎng)

住建部明確提出2020年全裝修成品住宅占比達(dá)到30%的目標(biāo)，隨后，各地政府以及房地產(chǎn)商都在推動(dòng)精裝房比例的提升，精裝房交付已成未來(lái)趨勢(shì)。目前，精裝房主要在一二線城市先行，未來(lái)在三四線城市還有較大滲透空間。精裝修的高速增長(zhǎng)一定程度上帶動(dòng)配套家居市場(chǎng)的發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，精裝房中建材、衛(wèi)浴與廚房部品配置率很高，已經(jīng)上升到96%了，此外智能家居也在逐年上升。因而精裝房成為家居行業(yè)拓展2B市場(chǎng)的重要突破口。

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（來(lái)源：本文部分?jǐn)?shù)據(jù)及圖片內(nèi)容節(jié)選自艾媒研究院發(fā)布的《2020-2021年中國(guó)家居行業(yè)大數(shù)據(jù)及標(biāo)桿企業(yè)研究報(bào)告》。）

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